LB TAB Layers のステップタスクの「作業工程から作る」には、仕事の手順のひな形が、9つのカテゴリ・34種あります。ひな形を選ぶと、工程が並びます。工程の数・内容・時間・日付は、あとから自由に変えられます。この記事では、34種の工程を、カテゴリ別の一覧にまとめました。PRO版の機能ですが、インストールから3か月のお試しの間は使えます。
「見積をつくる」「月次の締めをする」。何度もやる仕事は、手順がだいたい決まっています。でも、毎回ゼロから「何から始めるんだっけ」と考えると、それだけで時間がかかります。
LB TAB Layers の v2.11.0 で加わった「ステップタスク」には、仕事の手順のひな形が34種入っています。この記事では、その一覧と、使い方をまとめます。
1. 使い方
- サイドパネルの切替バーで「ステップ」を開きます
- 「作業工程から作る」を押します
- カテゴリを選び、ひな形を選びます。選ぶと、工程が並びます
- ステップの数・目安の時間・やる日・案件（グループ）を決めて、「作る」を押します
ひな形の工程は5つが基本ですが、「ステップの数」で、増やしたり減らしたりできます。工程の中身も、作ったあとから書き換えられます。タスクの数え方など、ステップタスクそのものの説明は「【機能ガイド】ステップタスク」にあります。
2. 34種のひな形（カテゴリ別）
ひな形は、9つのカテゴリに分かれています。工程は、画面に出るものと同じ文言です。
資料・企画（6種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 資料・企画書をつくる | 目的を決める → 骨子を作る → 下書き → 見直す → 確認・提出 |
| 提案書・プレゼン資料をつくる | 相手と目的を整理 → ストーリーを組み立てる → スライドを作る → 見直す・練習する → 提出・共有する |
| 報告書・レポートをまとめる | 目的と読み手を決める → 情報・数字を集める → 構成を作る → 書く → チェックして提出 |
| マニュアル・手順書をつくる | 対象と範囲を決める → 手順を洗い出す → 書く（図や画面を入れる） → 試して直す → 公開・共有する |
| 記事・文章を書く | テーマと読み手を決める → 材料を集める → 構成を作る → 書く → 推敲して公開する |
| プレスリリースをつくる | 伝えたいことを決める → 事実と数字を集める → 本文を書く → 確認・承認をもらう → 配信する |
営業・顧客（5種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 見積・提案をつくる | 条件を確認 → 項目を出す → 金額を入れる → 見直す → 送る |
| 商談の準備と振り返り | 相手と課題を調べる → ゴールと質問を決める → 資料を用意する → 商談（当日） → 議事録・次の一手 |
| 提案後のフォロー | 返答の状況を確認 → 疑問点に答える → 条件を調整する → 社内で承認を取る → 契約へ進める |
| 新規リストを作ってアプローチ | 対象を決める → リストを作る → 文面を用意する → 送る・連絡する → 反応を記録する |
| 契約書の確認・締結 | 内容を確認する → 修正点を洗い出す → 相手と調整する → 社内承認を取る → 締結・保管する |
会議・コミュニケーション（4種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 会議の準備・振り返り | 目的を決める → 資料を集める → 論点を整理 → 当日 → 議事録・次の一手 |
| 研修・社内イベントの企画 | 目的と対象を決める → 内容と日程を決める → 会場・資料を手配する → 案内を出す → 実施・振り返り |
| 1on1・面談の準備 | 前回の内容を確認 → 話したいことを整理 → 質問を用意する → 面談する → メモと次の約束 |
| 週次の振り返りと計画 | 今週の成果を確認 → うまくいかなかった点を整理 → 来週の優先順位を決める → 予定に落とし込む → 共有する |
経理・事務（4種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 請求書を出す | 対象と金額を確認 → 請求書を作る → 内容をチェック → 送付する → 入金を確認する |
| 経費精算 | 領収書を集める → 明細を入力する → 内容を見直す → 申請する → 承認・振込を確認 |
| 月次の締め処理 | 売上・支払を集計 → 未処理を確認 → 数字を突き合わせる → 承認をもらう → 締めて報告する |
| 発注・購買の手配 | 必要なものを決める → 見積を取る → 比較して決める → 発注する → 納品を確認する |
人事・採用（3種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 採用面接の準備 | 募集要件を確認 → 応募書類を読む → 質問を用意する → 面接する → 評価を共有する |
| 新入社員の受け入れ | 机・アカウントを準備 → 初日の案内を作る → 担当者と顔合わせ → 最初の課題を渡す → 1か月後に振り返る |
| 評価面談の準備 | 期間の成果を整理 → 目標との差を確認 → 評価コメントを書く → 面談で伝える → 次の目標を決める |
マーケ・広報（3種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 施策・キャンペーンの企画 | 目的と数値目標を決める → ターゲットを整理 → 企画案を作る → 準備して実施する → 結果を振り返る |
| SNS・ブログの投稿 | ネタを決める → 文面・画像を作る → 確認する → 投稿する → 反応を見る |
| 数値を分析してレポートにする | 見たい指標を決める → データを集める → 集計・グラフにする → 気づきをまとめる → 共有する |
プロジェクト・開発（3種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| プロジェクトを立ち上げる | ゴールと範囲を決める → 関係者を整理 → スケジュールを引く → キックオフする → 進め方を共有する |
| 問い合わせ・不具合に対応する | 状況を確認 → 原因を探す → 対応を決める → 直して確認する → 報告する |
| リリース前の確認 | 変更点を確認 → テストする → 関係者に知らせる → 公開する → 公開後を見守る |
調べもの・学習（3種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 調べものをする | 問いを決める → 集める → 読む → まとめる → 共有する |
| 競合・市場を調べる | 調べる範囲を決める → 情報を集める → 比較表にまとめる → 分かったことを整理 → 共有する |
| 学習する | 範囲を決める → 読む → 手を動かす → 復習 → 振り返り |
暮らし（2種）
| ひな形 | 工程（初期は5つ） |
|---|---|
| 引っ越し | 日程・物件を決める → 手続きをする → 荷造りする → 引っ越し当日 → 届け出・片付け |
| 旅行の計画 | 行き先と日程を決める → 交通・宿を手配 → 行程を作る → 持ち物を準備 → 出発前日に確認 |
暮らしの「空のタスク」
34種のうち、1つは「空のタスク」です。工程が入っていない状態から、自分でステップを書いて作れます。ひな形に合うものがないときの入口です。
3. 使い方の例
見積をつくる
「条件を確認 → 項目を出す → 金額を入れる → 見直す → 送る」。見積は、金額を入れる前に条件の確認を置くのがポイントです。工程にしておくと、条件があいまいなまま金額を入れてしまう、を防ぎやすくなります。
月次の締め処理
「売上・支払を集計 → 未処理を確認 → 数字を突き合わせる → 承認をもらう → 締めて報告する」。月に1回の仕事は、手順を忘れがちです。ひな形から毎月作れば、同じ順番で進められます。
採用面接の準備
「募集要件を確認 → 応募書類を読む → 質問を用意する → 面接する → 評価を共有する」。面接の前に、要件と書類を確認する時間を、工程として確保できます。
どの例も、1つひとつの工程にチェックを付けていき、全部の工程が終わってはじめて1タスクと数えます。
4. 自分のひな形をつくる
34種の中に合うものがないときは、自分のひな形を作れます。
- 作ったタスクを、「自分のひな形として保存」できます。次からは、「自分のひな形」のカテゴリから選べます
- 自分のひな形は、ファイルに書き出し・読み込みができます。同じ手順を、チームでファイルとして共有できます
- 工程の数が同じなら、保存した時間（各工程の分）が、そのまま使われます
5. 案件につなげる、カレンダーに入れる
作ったタスクは、案件（グループ）に結びつけられます。結びつけると、グループの見出しに、その案件のタスク数が出ます。日付を決めたタスクは、「Googleカレンダーに追加」で、予定にできます（ログインや許可は要りません）。くわしくは「【機能ガイド】ステップタスク」にまとめています。
まとめ
- ステップタスクの「作業工程から作る」に、9カテゴリ・34種の手順のひな形がある
- 工程の数・内容・時間・日付は、あとから変えられる
- 自分のひな形の保存と、ファイルでの書き出し・読み込みができる
- PRO版の機能で、3か月のお試しの間は使える
よくある質問
Q. 無料版でも使えますか？
ステップタスクは PRO版の機能です。インストールから3か月のお試しの間は、使えます。期限が切れても、作ったタスクやひな形のデータは消えません。
Q. ひな形の工程は、自分で編集できますか？
できます。ひな形から作ったあとでも、工程の中身を書き換えたり、「ステップを追加」で増やしたりできます。
Q. 自分のひな形は、ほかの人と共有できますか？
できます。自分のひな形は、ファイルとして書き出して、相手に渡して、読み込んでもらえます。
Q. 英語など、ほかの言語のひな形はありますか？
最初の6種は、すべての言語で表示されます。あとから足した28種は、日本語と英語のみで、ほかの言語では英語で表示されます。
▶ 実際の操作を動画で見る
サイドバーで、ブックマークとタブをいっしょに管理する様子です。