営業のタブは「顧客ごと」にまとめるのが基本です。LB TAB Layers で顧客ごとにグループを作り、CRM の顧客ページ・提案書・見積・訪問先の地図・相手の会社のサイトを入れておきます。商談の前はグループの ▶ でまとめて開き、終わったら ■ で閉じるだけ。保存は Chrome のブックマークに残るので、次の商談でもすぐに同じ準備ができます。
営業の仕事は、1日の中で何人ものお客さまを行き来します。午前はA社の提案、昼すぎにB社へ訪問、夕方はC社の見積。そのたびに、CRM の顧客ページ、提案書、見積書、地図、相手の会社のサイトを探して開いていないでしょうか。
商談の直前に資料が見つからないと、あせります。この記事では、顧客ごとにタブをまとめて、商談前の準備を ▶ ひとつにする方法を紹介します。
営業のタブは、5種類に分けられる
営業の仕事で開くタブは、だいたい次の5種類です。
| 種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| CRM・顧客の記録 | 顧客ページ、商談の記録、過去のやりとり | 顧客ごとにURLが違う |
| 提案書・見積 | 共有ドライブのスライド、見積の表 | 顧客ごとに版が増える |
| 相手を知るページ | 相手の会社のサイト、ニュース、採用ページ | 商談の前に見直す |
| 訪問の準備 | 地図、乗り換え案内、オンライン会議のURL | 当日だけ必要 |
| 毎日の仕事 | メール、カレンダー、日報、チームの数字 | 顧客に関係なく毎日 |
上の4つは顧客ごと、最後の1つは毎日です。この2つを分けて保存するのが、整理のいちばんの近道です。
1. 顧客ごとにグループを作る
LB TAB Layers を Alt+T（Macは Option+T）で開き、「＋」で顧客ごとのグループを作ります。グループは、そのまま Chrome のブックマークのフォルダになります。
顧客の名前でグループを作る
「A社」「B社」のように、顧客の名前を付けます。進行中の商談がある顧客から作れば十分です。
その顧客のページを入れる
CRM の顧客ページ、提案書、見積、相手の会社のサイトを開いて、グループの ＋（現在のタブを追加）を押すか、単独タブからドラッグします。ページの上で右クリックして「TAB Layers に保存」から選んでも保存できます。
「説明」に一言書いておく
グループを作るときの「説明（任意）」に、「担当：山田さん／次回は見積の説明」のように書いておけます。説明はグループを開いたときに名前の下に出て、検索でも見つかります。
顧客ごとの色を決めておくと、さらに見分けやすくなります（→「タブを色分けして見分けやすくする」）。
2. グループの中を「準備の順」に並べる
1つの顧客のタブが増えてきたら、グループの中を区切ります。グループの「…」から「セクション区切りを追加」を選ぶと、見出しを入れられます（→「区切りセクション」）。
| 区切り | 入れるもの |
|---|---|
| 記録 | CRM の顧客ページ、前回の商談メモ |
| 提案 | 提案書、見積、事例の資料 |
| 相手 | 相手の会社のサイト、最近のニュース |
| 当日 | 訪問先の地図、会議のURL |
提案書が「第2版」「第3版」と増えるときは、古いものを消すか、保存したタブを右クリックして「メモを編集」で「10/20 提出版」のように書いておくと、どれが最新か迷いません（→「メモ機能」）。
3. 商談の前：▶ で準備をそろえる
商談の15分前。Alt+T で開いて、その顧客のグループの ▶ を押します。CRM・提案書・地図などが、まとめて開きます。
- すでに開いているページは、二重に開きません。CRM を先に見ていても、足りないページだけが開きます。
- 今の画面は切り替わりません。タブは裏で開くので、メールを書いている途中でも押せます。
グループの名前を押したときは、中の一覧が開いたり閉じたりするだけです。タブを開くときは ▶ を押してください。
商談の資料を、ほかの仕事と混ぜたくないときは、「…」から「新しいウィンドウで開く」を選びます。オンライン商談で画面を共有するときも、そのウィンドウだけを見せれば、ほかのお客さまのタブが映りません。会議の前の準備は「Web会議の直前にもたつかない方法」でもくわしく紹介しています。
4. 商談の後：■ で閉じて、次の顧客へ
商談が終わったら、その顧客のグループの ■ を押します。タブはまとめて閉じますが、保存はそのままです。続けて次の顧客の ▶ を押せば、頭も画面も切り替わります。
商談の中で新しく開いたページ（相手に教えてもらったサイトなど）は、閉じる前にグループへ入れておきます。どのグループにも入れていないタブは、閉じると残らないので気をつけてください。
1日に何件も回る日は、この「▶ で開いて、■ で閉じる」をくり返すだけです。タブが増えすぎないので、Chrome も軽いままです。いくつもの仕事を行き来するときの考え方は「案件ごとにタブを切り替える仕事術」も参考になります。
5. 毎日のタブ・終わった顧客・急な問い合わせ
毎日のタブは「毎朝」グループに
メール・カレンダー・日報・チームの数字は、顧客のグループとは別に、「毎朝」のグループにまとめます。朝は「毎朝」の ▶ で1日を始め、商談のたびに顧客のグループを開け閉めします。作り方は「毎朝使うタブを1クリックでまとめて開く方法」にまとめています。
終わった顧客は「アーカイブ」へ
受注や失注で動きが止まった顧客は、グループの「…」から「アーカイブ」に移します。一覧から消えてすっきりしますが、ブックマークは残っていて、あとから戻せます（→「アーカイブ」）。半年後にまた連絡が来たときも、前の提案書や記録をすぐに開けます。
💡 無料版はグループ5つまでですが、アーカイブしたグループは数に入りません。進行中の顧客を中心にグループを作り、止まった顧客はアーカイブに移せば、無料版でも回せます。顧客が多い人は、インストールから3か月はすべての機能を試せるので、その間に自分に合う分け方を決めてみてください。
顧客の名前で、すぐ探す
急に電話が来て、「あの件の見積、どうなってますか」と聞かれることもあります。そんなときは Alt+T で開いて、検索欄に顧客の名前を入れます。グループの名前や説明、保存したタブのタイトルから探せるので、ひらがなで入れても見つかります（→「タブをひらがな・カタカナで検索する方法」）。
引き継ぎのときは、グループの「…」から「Markdown形式でコピー」を選ぶと、タイトルとURLの一覧をそのまま貼り付けられます。担当を代わる人に、顧客ごとのリンク集として渡せます（→「Markdown形式でコピー」）。
まとめ
| いつ | やること |
|---|---|
| 最初に一度 | 進行中の顧客ごとにグループを作り、CRM・提案書・地図などを入れる |
| 朝 | 「毎朝」グループの ▶ |
| 商談の前 | その顧客のグループの ▶（画面共有なら「新しいウィンドウで開く」） |
| 商談の後 | 新しいページをグループに入れて、■ で閉じる |
| 動きが止まったら | 「アーカイブ」へ移す |
資料を探す時間が減れば、そのぶん、お客さまのことを考える時間に回せます。まずは今週会う顧客を1社だけ、グループにしてみてください。
よくある質問
Q. 顧客が多くて、無料版の5グループでは足りません。
進行中の商談がある顧客だけをグループにして、動きが止まった顧客はアーカイブに移すのがおすすめです。アーカイブしたグループは、無料版の5つの数に入りません。インストールから3か月は、すべての機能を試せます。
Q. CRM の顧客ページも保存できますか？
できます。ふつうのWebページと同じように、URLを保存しておけます。ログインが必要なページは、開いたときにいつものログイン画面が出る場合があります。
Q. オンライン商談で、ほかのお客さまのタブを見せたくありません。
グループの「…」から「新しいウィンドウで開く」を選ぶと、その顧客のタブだけを別のウィンドウに開けます。画面共有のときは、そのウィンドウだけを共有してください。
Q. 終わった顧客のグループは消したほうがいいですか？
消さずに「アーカイブ」に移すのがおすすめです。一覧からは消えますが、ブックマークは残っていて、あとから戻せます。
Q. スマホでも同じタブを見られますか？
保存先は Chrome のブックマークなので、Chrome の同期をオンにしていれば、スマホの Chrome のブックマークからも開けます。LB TAB Layers の画面そのものはパソコンの Chrome で使います。
▶ 実際の操作を動画で見る
サイドバーで、ブックマークとタブをいっしょに管理する様子です。
商談の準備は、▶ ひとつで。
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